Первый осенний “круглый стол” РАФМ, состоявшийся 27 сентября, был посвящен развитию рынка дженериков в России. Участников заседания интересовали, в первую очередь, прогнозы развития данного сегмента фармрынка, а также различия между стратегиями российских и зарубежных производителей дженериковых производителей.

Данная тема для первого заседания была выбрана не случайно. Открывая заседание, его модератор зам. генерального директора, директора по развитию портфеля компании “Управляющая компания “Аптечная сеть 36,6” Герман Иноземцев, пояснил, что развитие сегмента дженериков так или иначе затрагивает всех участников рынка — от дистрибьюторов до ритейла. Кроме того, на выбор темы повлиял тот факт, что в 2007 г. произошел очередной всплеск потери патентной защиты на многие фармацевтические блокбастеры. А это обстоятельство дополнительно подстегнуло развитие производителей дженериковых препаратов.

Как ни странно, но даже в такой, казалось бы, разработанной теме, как дженерики, остается масса нерешенных вопросов. К примеру, как отметил директор направления “Госпитальные препараты” компании “Верофарм” Олег Кузнецов, недостаточно проработана правовая основа производства подобных ЛС. По его словам, официально на сегодняшний день существует более 14 определений дженериков. При этом, как правило, дженериком считается препарат с тем же МНН, что и оригинальное лекарственное средство. Однако при подобном подходе на второй план уходит проблема вспомогательных веществ, влияние которых на фармакодинамику и фармакокинетику может быть очень существенным. Ведь если ситуация на рынке субстанций основного, действующего, вещества препаратов еще как-то отслеживается, то рынок вспомогательных веществ контролируется значительно слабее, сетовал г-н Кузнецов.

Как подчеркнул в своем выступлении “Рынок генерических препаратов: как отличиться в многообразии подобий” генеральный директор компании “КОМКОН-Фарма” Олег Фельдман (см. его статью о планах РАФМ на новый сезон. — “ФВ”.), крайне важно разделять понимание генерического рынка в России и развитых странах мира. В России, как и во всем мире, присутствует блок мультинациональных компаний, однако они не столь сильны, как на Западе. При этом блок восточноевропейских и отечественных компаний занял на российском фармрынке, как это ни удивительно, ведущее место в системе продвижения препаратов, рассказал докладик. По словам Олега Фельдмана, системы продвижения дженериков “здесь” и “там” также коренным образом различаются: на Западе основными драйверами являются чисто экономические факторы и умение работать с целевыми группами плательщиков, а в России дженерики продвигаются с помощью неких “легенд”, в т.ч. терапевтических, которые принципиально невозможно создать на Западе. “Поэтому победу на российском рынке одерживает тот, кто “легендарнее”, кто может продуцировать больше “легенд”, — отметил г-н Фельдман. — К примеру, при одном из наиболее успешных вариантов стратегии развития генерического сегмента брендированный дженерик выводится с такой же sales force поддержкой, как и при продвижении оригинального препарата”. То есть, по словам выступавшего, “кто выйдет первым, тот и более оригинальный”.

В целом, как было сказано на заседании, успешность компании на отечественном фармрынке зависит вовсе не от соотношения оригинальных и генерических препаратов в портфеле, а от умения продвигать свою продукцию в конкретных условиях и в конкретное время. Точку зрения производителей на особенности продвижения генерических препаратов в России изложил Олег Кузнецов, представивший вниманию собравшихся доклад “Пример нишевого развития дженерикового портфеля компании в условиях быстроразвивающегося рынка”. Как отметил выступающий, любой производитель дженериков очень амбициозен, т.к. во главу угла ставится получение большей прибыли при минимизации вложений. В ближайшее время, по словам г-на Кузнецова, уделом российских компаний будет в первую очередь именно развитие сегмента дженериков. Такое положение дел связано с тем, что так называемые научные разработки отечественных компаний — это в основном либо хорошо забытое старое, либо препараты, разработка которых остановилась в 1960—1980-х гг. Что касается опыта “Верофарма” в развитии дженерикового производства, то пока, по словам г-на Кузнецова, для компании госпитальный сектор более успешен, чем ритейл. Во многом это связано с тем, что компания сумела занять свою нишу в сегменте препаратов для лечения онкологических заболеваний. Выбор этого сегмента рынка объяснялся тем, что он емок по деньгам и не емок по упаковкам. Кроме того, на нынешнем этапе развития “Верофарм” сфокусировал свои усилия на производстве и продвижении рецептурных препаратов. Основной целевой группой, с которой работают медпредставители компании, являются таргетированные специалисты. Постоянный налаженный контакт с этой аудиторией позволяет повысить скорость выведения новых продуктов компании на рынок и снизить так называемые информационные расходы. Пару лет назад компания предприняла попытку сконцентрироваться только на высокомаржинальных продуктах, но отказ от производства ампулированных дженериков привел к резкому росту потребности рынка в этой продукции. Поэтому “Верофарм” возобновил выпуск препаратов в так называемых сегментах-донорах. И прогнозы компании на 2007 г. в этом секторе достаточно оптимистичны.

Исследование соотношения дженериковых и оригинальных препаратов на российском фармрынке продолжил директор по исследованиям компании DSM Group Сергей Шуляк, предложивший вниманию участников “круглого стола” доклад “Страна дженериков”. Свое выступление г-н Шуляк начал с напоминания о том, что по итогам 2006 г., по данным IMS Health и DSM Group, темпы роста российского фармрынка значительно опередили аналогичный показатель мировой фармотрасли — 28 и 5% соответственно. При этом по объему дженерикового сектора Россия занимает 3-е место (5,1 млрд долл. США), опережая одну из самых дженериковых стран мира — Индию. Доля дженериков на российском рынке, по оценкам компании, также очень велика — 61%. Однако, по мнению Сергея Шуляка, за последние три года появилась новая тенденция. По сравнению с 2004 г. объем доли рынка дженериков в России растет менее интенсивно, чем объем доли оригинальных препаратов. Отчасти это вызвано реализацией программы ДЛО. В частности, со 2-го полугодия 2005 г. по

1-е полугодие 2007 г. доля оригинальных препаратов на отечественном фармрынке, по данным DSM Group, увеличилась с 35,6 до 38,3%. Характерна динамика соотношения дженерических и оригинальных препаратов, отпускаемых в рамках программы ДЛО. Если в 1-м полугодии 2005 г. превалировали дженерики (69,3%), то по итогам 1-го полугодия 2007 г. очевидно преобладание оригинальных препаратов — 55,8%. Помимо всего прочего это может быть связано с тем, что стоимость оригинальных препаратов в программе ДЛО возросла более чем в 5 раз — с 15,4 до 67,88 долл. США в ценах конечного потребителя.

На коммерческом рынке разрыв между оригинальными и генерическими препаратами также сокращался. Но в данном случае, по мнению Сергея Шуляка, это связано с сокращением доли небрендированных дженериков. При этом доля брендированных дженериков с 2004 г. практически не изменилась и по-прежнему составляет около 50% рынка. Рост цен не оказал существенного влияния на распределение долей оригинальных и дженериковых препаратов, т.к. соотношение стоимости данных категорий ЛС мало меняется. Впрочем, отдельные дженерики пытаются догнать по ценам оригинальные препараты. Интересно отметить, что в 1-м полугодии 2007 г. доля препаратов, представленных на рынке в 2004 г., в общем объеме рыночных продаж сократилась на 14%. Причем из числа “исчезнувших” 80% составляют именно дженерики. В целом на долю дженериков приходится 50% продаж у TOP20 компаний-производителей, в число которых входят и такие российские компании, как “Фармстандарт”, “Отечественные лекарства”, “Верофарм”, “Синтез АКО”, “БИОТЭК” и “Нижфарм”. И, по мнению Сергея Шуляка, отрадно заметить тенденцию роста доли брендированных дженериков в портфелях этих компаний.

Конечно, очень спорным моментом, по мнению участников “круглого стола”, является ценовое позиционирование дженериков, а также совмещение в портфеле компании оригинальных и генерических препаратов. Но эксперты были крайне осторожны в обсуждении подобных вопросов и избегали давать какие-либо рекомендации. В результате обсуждения участники заседания пришли к выводу, что в принципе все маркетинговые инструменты, способствующие успешному продвижению дженериков, хорошо известны. Однако универсального рецепта, каким образом компании — производителю дженериков добиться успеха, не существует.

Наталья Новикова, фото Оксаны Добровольской