Международная специализированная выставка “Ап-тека” прошла в Москве 23—26 октября в четырнадцатый раз. На главное профильное мероприятие года съехались представители более 400 компаний, работающих в фармотрасли, из разных стран мира. Основным отличием этой выставки от предыдущих стало увеличение числа участников за счет небольших производителей ЛС, БАД и косметики. Традиционно в рамках “Аптеки” прошло и заседание Российской ассоциации фармацевтического маркетинга (РАФМ).

По сложившейся с 1999 г. традиции “Аптека” прошла в Москве в спорткомплексе “Олимпийский” (в 1994—1999 гг. выставка проходила в ЦВЗ “Манеж”). В день открытия выставки организаторам удалось избежать серьезных очередей (для посетителей работало три входа), и проблем с проходом к экспозиции не возникало.

По сравнению с предыдущими годами на “Аптеке” заметно возросло число производителей парафармацевтики. Если в 2006 г. их было чуть более 40%, то сейчас, по предварительным оценкам, их доля среди участников превысила 50%.

Изменилось также и соотношение дистрибьюторов, участвующих в выставке. Например, если в 2005 г. оптовые компании занимали, по официальным данным дирекции выставки, 34% общего числа участников, то в этом году их доля не превысила 20%, а крупные стенды на выставке представили лишь компании “Протек” и “Мособлфармация”. Из числа представителей Большой фармы наиболее заметную экспозицию оформила компания Pfizer.

В течение четырех дней выставки в рамках научной программы прошли несколько профильных конференций, в т.ч. “День Москвы”, “День регионов”, “Стратегии развития аптечных сетей” (подробнее о них читайте в следующем выпуске “ФВ”). В первый день выставки, сразу же после церемонии открытия, в которой приняли участие зам. руководителя Росздравнадзора Елена Тельнова, начальник Управления фармации Департамента здравоохранения Москвы Сергей Иванов и акад. РАМН Александр Арзамасцев, состоялось очередное заседание РАФМ. На этот раз встреча маркетологов была посвящена проблемам аптечного сектора на современном этапе развития фармрынка.

Европа и Америка взяли верх

Для начала слово было предоставлено экспертам — аналитику ЦМИ “Фармэксперт” Галине Серовой и директору по исследованиям DSM Group Сергею Шуляку. Г-жа Серова в своем выступлении сделала попытку отразить основные тенденции и структуру розничного коммерческого рынка России. Безусловно, положительной тенденцией, по словам г-жи Серовой, являются темпы роста объемов данного сектора. По итогам 1-го полугодия 2007 г. прирост составил 20% по сравнению с общемировым показателем 5—6%. Причем на руку ритейлерам сыграло сокращение финансирования программы ДЛО, в результате чего в стоимостном выражении доля розничного сектора увеличилась за первые шесть месяцев 2007 г. до 80%. Существенное влияние на развитие данного сегмента оказывает появившаяся сравнительно недавно тенденция изменения структуры потребления лекарств. Растет доля потребления дорогих препаратов. К примеру, за рассматриваемый период доля ЛС стоимостью более 5 долл. США выросла на 12,6%. Эта тенденция привела к сокращению объема розничного коммерческого рынка на 6% в натуральном выражении. Впрочем, данное обстоятельство не помешало ритейлу за счет общего сокращения всех сегментов фармрынка занять 82% в натуральном выражении. При этом, по данным ЦМИ “Фармэксперт”, в стоимостном выражении первое место по объему продаж принадлежит препаратам производства стран Западной Европы и США. Продукция российских фармкомпаний пользуется куда меньшим спросом, занимая 23,4% в стоимостном выражении. Причем доля препаратов производства России, стран СНГ и Индии демонстрирует в общем объеме продаж устойчивую отрицательную динамику.

Единственным утешительным фактом для отечественных фармпроизводителей, как отметила аналитик ЦМИ “Фармксперт”, является, пожалуй, лидерство по объему продаж в натуральном выражении. По итогам 1-го полугодия 2007 г. доля российских ЛС по объему продаж в упаковках составила 62,4%, однако и тут заметно снижение. Не стоит забывать и о том, что средняя цена условной упаковки импортного препарата в розничном коммерческом секторе в шесть раз превышает стоимость российского. Отчасти сложившаяся ситуация объясняется тем, что большинство российских фармпроизводителей ориентировано на выпуск препаратов устаревшего ассортимента. В последнее время положение постепенно меняется, следуя за ростом потребительского спроса на инновационные препараты и сокращением доли дженериков, не выдерживающих конкуренции с сильными брендами. В завершение доклада Галина Серова представила прогноз ЦМИ “Фармэксперт” относительно итогов развития розничного сегмента рынка России в 2007 г. По данным аналитиков, объем данного сектора составит около 7,7 млрд долл. США, прирост 18—20%.

Госсети претендуют на лидерство

Исследование, представленное Сергеем Шуляком, было сконцентрировано на проблемах и перспективах развития аптечных сетей. Выбор темы объясняется тем, что, по словам г-на Шуляка, возникновение сетей обусловлено органическим развитием рынка: если есть одиночная аптека — рано или поздно появится и сеть. Причем появление национальной сети “36,6” не является чем-то из ряда вон выходящим. На начало октября в эту сеть входит всего 1079 аптек, в следующую за ней сеть “Ригла” (с учетом “О3”) — 650 (для сравнения: крупнейшая американская сеть Walgreens включает 5461 аптеку, китайская Nepstar Chain Drugstore — 1115). Казалось бы, логично предположить, что по доле оборота аптечных продаж места распределятся так же. Однако итоги 1-го полугодия 2007 г. демонстрируют совершенно иную расстановку сил. Лидирует, разумеется, “36,6”, продажи которой составили 385 млн долл. США. При этом вторую строчку рейтинга занимает ГУП “Столичные аптеки” с оборотом 177 млн долл., оттеснив на 3-е место “Риглу” (144 млн долл.), на 4-е — ГУП “Мособлфармация” (105 млн долл.). Удивление собравшихся вызвало присутствие в TOP10 сразу двух государственных сетей с совокупной долей оборота 24%. Вызвано это в первую очередь участием сетей в отпуске препаратов по программе ДЛО. Анализ ситуации с точки зрения оборота коммерческих продаж демонстрирует более привычную картину. В тройку лидеров входят “36,6”, “Ригла” и “Фармакор”, причем оборот “36,6” (300 млн долл.) в 2,5 раза превышает аналогичный показатель “Риглы” (129,6%). Кстати, относительно лидерства сети “36,6” ряд участников заседания высказал сомнение, вызванное сообщением о том, что компания начала размещение допэмиссии акций для вторичного размещения по цене ниже рыночного уровня (подробно об этом читайте на стр. 6).

Крайне интересной оказалась информация DSM Group о концентрации аптечных сетей в региональном разрезе. Традиционно считалось, что в Москве этот показатель самый высокий по России. Однако исследование, проведенное компанией по итогам 2006 г., показало, что в Москве на TOP5 аптечных сетей приходится 33% оборота аптечных продаж, а наиболее высокая концентрация отмечается в Самарской области — 84%. Кстати говоря, в первую пятерку регионов с наивысшей концентрацией аптечных сетей попал Санкт-Петербург с 72%.

Конкуренция между сетями, по словам г-на Шуляка, будет только увеличиваться. Так, рост оборота TOP10 аптечных сетей в

1-м полугодии в 4 раза превысил рост рынка в целом. Причем, как показывает практика последних двух лет, рост сетей осуществляется в большей степени за счет приобретения более мелких аптечных структур, чем в результате открытия новых аптек.

“Рынок развивается — дай Бог всякому”

Ответу на вопрос о том, каким образом аптека, единичная либо сетевая, может качественно улучшить свои финансово-экономические показатели, посвятили свои выступления руководитель проектов компании “КОМКОН-Фарма” Иван Филимонов (“Современная аптека: провизор как целевая группа для продвижения лекарственных средств”), руководитель направления Private Label “36,6” Диляра Акбулатова (“Аптечные сети: появление собственных торговых марок в России”), а также директор по маркетингу Группы компаний “РЛС” Виталий Садков (“Текущий информационный спрос и ассортиментная политика аптечных организаций”). Однако одним из наиболее интересных выступлений в этой части “круглого стола” стал доклад генерального директора компании “Инвар” Ральфа Вайнтруба “Важность инновационных продуктов в создании стоимости и качества активов в аптечном секторе”.

Начиная свое выступление, г-н Вайнтруб подчеркнул, что количество точек в сети вовсе не является определяющим фактором. К примеру, по его словам, показатели оборота в расчете на одну аптеку сети “Самсон-Фарма” во много раз превышают аналогичные данные национальных аптечных сетей. “Это говорит о том, что для любой аптечной структуры ключевыми должны стать стоимость и качество ее активов, т.к. именно эти составляющие позволяют развиваться абсолютно любой аптеке — будь то учреждение амбициозной сети либо единичная аптека в провинции”, — заявил Ральф Вайнтруб. Из числа активов он предложил выделить материальный (прибыль), человеческий (персонал), нематериальный (права, технологии) и репутационный (постоянные потребители). Именно долгосрочная работа по формированию потока постоянных потребителей на основе профиля постоянного потребителя системно и гарантированно увеличивает продажи всех продуктов. При этом в свете ослабления влияния дистрибьюторов необходимо усилить взаимодействие между аптечными структурами и производителями инновационных продуктов. “Выстраивание эффективных, преферентных отношений с компаниями — производителями инновационных продуктов, имеющих сходный профиль потребителей, является для аптечных структур дополнительным мощным незатратным ресурсом для привлечения потока своего потребителя”, — добавил он.

В завершение выступления г-н Вайнтруб подчеркнул: “Я утверждаю, если аптечная структура всерьез намерена расти и не собирается выходить на IPO, занимать деньги, отдавать кому-то контрольный пакет, взаимодействие с производителями инновационных препаратов является нормальным, надежным, системным путем развития. Потому что потребление инновационных продуктов в России растет непрерывно”.

Обсудив под занавес заседания проблему реализации в аптеках без рецепта Rx-препаратов и не придя к какому-либо единому мнению, участники дискуссии высказали достаточно оптимистичный взгляд на перспективы развития розничного сектора. Как заключил модератор заседания директор подразделения “Аналитика и консультации” компании “КОМКОН-Фарма” Вениамин Мунблит: “Рынок развивается, дай Бог всякому. Осталась мелочь: чтобы кто-нибудь что-нибудь купил”.

Наталья Панкратова, фото Оксаны Добровольской